理财规划师
发布时间: 2021-09-06 17:11:04
2017年国家职业资格《理财规划师》下半年全国统一考试报考通知

       随着我国金融服务业的发展,金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中,其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此,银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师是一种权威理财规划职称,目前“理财规划师”已列入国家职业大典,2004年《理财规划师国家职业标准》正式发布.国联企培(北京)企业管理中心将于2017年大力推广理财规划师的培训工作。依照既定的职业标准,经过规定的培训,通过相应的职业资格鉴定,考试合格后可获得国家职业资格证书,在全国范围内通用,且可以作为法律公证的有效文件。
一、培训对象:
    1.银行分管个人业务部的管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;
    2.证券公司的投资顾问和客户经理;
    3.保险公司的培训经理、营业部经理、高级业务员、营销策划人员;
    4.基金公司销售经理、客户服务人员;
    5.投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;
    6.提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;
    7.各大中型企业的财务经理、财务总监;
    8.需掌握投资理财知识、有志从事理财规划职业的各类人士。
二、培训目标:
       通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练,使学员熟练掌握理财基本技巧,具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。
三、报名条件(具备以下条件之一者):
    1.连续从事本职业工作19年以上。
    2.具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。
    3.具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职业工作10年以上。
    4.取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
    5.取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上。
四、授课内容、教材:
    1.授课内容:根据国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加相关模块,主要包括:经济学、货币金融学基础、会计报表与财务分析、家庭收入与消费规划、投资策划与管理、税务制度与策划、风险与保险策划、社会保障与企业年金、理财规划法律制度及理财计算、理财规划流程、股票债券投资、外汇理财、不动产投资、保险规划等实务操作课程。。
    2.培训教材:采用人力资源和社会保障部统一培训教材。
五、证书颁发
       培训后参加相应的国家职业资格考试,经考试、鉴定合格者可获得《中华人民共和国职业资格证书》,并统一编号登记管理和网上查询。其可作为录用、待遇、晋级的重要参考依据。

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